자금조달
소요자금 조달에 어려움을 겪고 있는 고객
신규 사업자금 또는 운영자금 조달이 어려운 기업에게 원인분석과 대응방안을 포함한 맞춤형 재무자문을 제공합니다.
Expert of Finance & Tax Service
더 나은 가치를 제안
금융과 택스의 융합
FinTax는 거래 관점에서 금융과 세금을 연결하고 융합합니다.
고객에게는 더 나은 거래를 위해 금융정보, 세금정보, 그리고 전문가를 연결하고, 전문가에게는 스마트하고 체계적이며
효율적인 업무 인프라를 제공합니다.
CFO Service
고객의 상황과 금융이슈에 따라 전략적 지원
자금조달이 어려운 경우, 금융비용이 높아진 경우, 신용도 하락으로 거래조건이 악화된 경우에 따라 필요한 분석과 대응전략은 달라져야 합니다.
리파이낸싱
금융비용 및 상환부담이 높아 어려움을 겪고 있는 고객
금리상승과 상환부담 원인을 분석하고 리파이낸싱 가능성과 개선방향을 검토하여 대응방안을 포함한 맞춤형 재무자문을 제공합니다.
신용개선
신용도 하락으로 어려움을 겪고 있는 고객
신용도 하락으로 금리가 상승하거나 상환요구를 받는 기업에게 신용도 개선전략과 설명자료 정리를 지원합니다.
FinTax Picks
재무 전문가용 통합정보와 도구모음
경제환경을 모니터링하고, 기업을 분석하며, 타겟 고객을 발굴하는 업무 툴 모음입니다.
경제지표
시장금리 · 금융채 · 환율
핵심 경제환경 모니터링
시장금리, 금융채, 환율 등 주요 금융지표를 모니터링하여 경제환경 변화와 고객 의사결정의 흐름을 확인합니다.
기업분석
DART · 재무제표 · 주요 계정 · 기업정보 분석
외감기업의 주요 재무정보를 빠르게 확인하고, 재무계정과 지표를 중심으로 기업의 상태와 가능성을 분석합니다.
타겟센싱
재무계정 · 업종 · 지역
잠재 고객 발굴
주요 재무계정, 지표, 업종, 지역 조건에 따라 잠재 고객을 선별하고 고객가치와 접근성을 기준으로 관리합니다.
고객관리
타겟 고객 · 접촉 기록
고객관계 관리
발굴된 타겟 고객과 기존 고객을 체계적으로 관리하고, 상담, 요청업무, 접촉 이력을 하나의 고객 흐름으로 연결합니다.
Expert Workspace
스마트하고 체계적인 업무환경 조성
프로젝트, 고객, 업무, 지식정보를 통합 관리하여 업무 실행력과 서비스 품질을 높입니다.
변화혁신
프로젝트 생성
성과정보 관리
프로젝트를 생성하고 프로젝트 정보와 성과정보를 관리하여 컨설팅 과제를 실행 가능한 업무로 전환합니다.
고객관리
고객정보 · 계약 · 요청사항 통합관리
고객정보를 체계적으로 관리하고, 요청업무와 커뮤니케이션 흐름을 고객별로 연결합니다.
업무관리
업무 동향 · 표준문서
일정관리
업무 관련 동향정보, 표준문서, 업무일정 등 실무 수행에 필요한 정보를 관리합니다.
지식관리
지식 분류 · 학습자료
조직지식 관리
다양한 분야의 지식을 체계적으로 관리하고, 조직적 학습을 유도하고 업무기준과 노하우를 축적합니다.
Value Proposition
고객과 전문가의 상생과 시너지
FinTax의 핵심 고객가치는 고객의 정보·전문가 접근성과 전문가의 업무 생산성을 동시에 높이는 데 있습니다.
고객업무와 데이터를 하나의 흐름으로
FinTax는 흩어진 데이터와 고객정보, 프로젝트 업무, 지식을 연결하여 전문가가 상황을 이해하고 설명하며 실행할 수 있도록 지원합니다.
환경 모니터링
금리, 환율, 시장지표를 바탕으로 고객 의사결정의 배경을 파악합니다.
기업가치 분석
DART 재무정보와 주요 계정을 중심으로 기업의 상태를 설명합니다.
고객 발굴과 관리
타겟 고객을 선별하고 접촉, 요청, 진행 이력을 하나로 관리합니다.
업무 생산성 증대
프로젝트, 업무, 지식을 연결해 고객에게 유용한 결과로 만듭니다.
